Cách quản lý rủi ro khi sao chép giao dịch | Deriv Blog

Sao chép giao dịch là việc sao chép các quyết định giao dịch của nhà cung cấp chiến lược, điều đó có nghĩa là hiệu quả của danh mục của bạn phụ thuộc trực tiếp vào lựa chọn của người khác. Mặc dù đây có thể là công cụ mạnh mẽ để đa dạng hóa và học hỏi các chiến lược giao dịch mới, nhưng nó cũng khiến bạn, với tư cách là người sao chép, đối mặt với nhiều rủi ro khác nhau, chẳng hạn như cảm xúc và thiên kiến của nhà cung cấp chiến lược, cũng như những bất ổn của thị trường.

Chìa khóa để làm chủ sao chép giao dịch nằm ở việc áp dụng các chiến lược quản lý rủi ro tốt, giúp bảo vệ các giao dịch của bạn trước những biến động thị trường bất ngờ và khả năng thua lỗ. Mặc dù không có phương pháp nào bảo đảm loại bỏ hoàn toàn mọi rủi ro, nhưng có một số nguyên tắc cơ bản mà bạn có thể làm theo để quản lý rủi ro khi sao chép giao dịch. 

Đa dạng hóa danh mục sao chép

Thay vì sao chép một trader duy nhất, hãy đa dạng hóa danh mục sao chép của bạn bằng cách sao chép nhiều nhà cung cấp chiến lược với các chiến lược giao dịch khác nhau. Đa dạng hóa giúp phân tán rủi ro trên nhiều phong cách giao dịch và tài sản khác nhau.

Đặt mức dừng lỗ vốn chủ sở hữu tối đa

Mặc dù bạn không thể đặt lệnh cắt lỗ cho từng vị thế riêng lẻ, bạn có thể đặt giới hạn thua lỗ tối đa cho toàn bộ danh mục sao chép giao dịch của mình. Nếu danh mục của bạn chạm đến giới hạn này, hãy cân nhắc dừng sao chép cho đến khi bạn xem xét lại chiến lược của mình.

Tùy chọn này cho phép bạn giới hạn thua lỗ khi sao chép chiến lược. Nếu vốn chủ sở hữu của bạn giảm xuống dưới mức đã xác định, tất cả hoạt động sao chép sẽ dừng lại và các vị thế đang mở được sao chép từ nhà cung cấp chiến lược sẽ được đóng.

Ví dụ: Số dư tài khoản của bạn là 10.000 USD và bạn đã đặt mức vốn chủ sở hữu là 9.000 USD. Khi vốn chủ sở hữu của bạn giảm xuống 9.000 USD, tất cả hoạt động sao chép sẽ dừng lại và toàn bộ các vị thế bạn đã sao chép sẽ được đóng. Trong trường hợp này, khoản rủi ro của bạn là 1.000 USD.

Điều chỉnh kích thước vị thế

Khối lượng của các vị thế được sao chép sẽ tuân theo tỷ lệ giữa vốn chủ sở hữu của nhà cung cấp chiến lược (SP) và vốn chủ sở hữu của người sao chép giao dịch (CT). 

Ví dụ, nếu SP có số dư là 10.000 USD và CT có vốn chủ sở hữu (trong tài khoản sao chép) là 500 USD, thì tỷ lệ là 1:20. Trong trường hợp này, nếu SP mở 1 lot EUR/USD = khối lượng 100.000 EUR, thì trên tài khoản của người sao chép, vị thế được mở sẽ có khối lượng 100.000/20 = 5.000 USD = 0,05 lot. 

Điều này có nghĩa là người sao chép có thể “điều chỉnh” kích thước vị thế theo số tiền mà họ có trong tài khoản so với số tiền của SP.

Cập nhật thông tin và học hỏi liên tục

Việc cập nhật thông tin về thị trường tài chính, chiến lược giao dịch và các yếu tố ảnh hưởng đến giá tài sản là rất quan trọng. Kiến thức thị trường giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt. Hãy liên tục trang bị thêm kiến thức về sao chép giao dịch và quản lý rủi ro. Hiểu rõ cơ chế hoạt động và các rủi ro liên quan sẽ giúp bạn đưa ra lựa chọn tốt hơn.

Đánh giá định kỳ

Là người sao chép, bạn nên thường xuyên xem xét lại các cài đặt sao chép giao dịch và tính nhất quán trong hiệu suất của các chiến lược. Đừng hoàn toàn phụ thuộc vào nhà cung cấp chiến lược, đặc biệt là trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh. Điều chỉnh cài đặt dựa trên điều kiện thị trường và hiệu suất của nhà cung cấp chiến lược là rất cần thiết để quản lý rủi ro hiệu quả.

Mặc dù Deriv cTrader mang đến sự tiện lợi khi sao chép các trader có kinh nghiệm, nhưng bạn vẫn cần đóng vai trò chủ động trong việc quản lý rủi ro và danh mục của mình. Những chiến lược này có thể giúp bạn hạn chế thua lỗ tiềm ẩn và có trải nghiệm sao chép giao dịch cân bằng, có trách nhiệm hơn.