Cách quản lý rủi ro khi sao chép giao dịch | Deriv Blog

Sao chép giao dịch bao gồm việc sao chép các quyết định giao dịch của nhà cung cấp chiến lược, nghĩa là hiệu suất danh mục của bạn gắn trực tiếp với lựa chọn của người khác. Mặc dù đây có thể là công cụ mạnh mẽ để đa dạng hóa và học hỏi chiến lược giao dịch mới, hình thức này cũng khiến bạn với tư cách người sao chép phải đối mặt với nhiều rủi ro, chẳng hạn như cảm xúc và thiên kiến của nhà cung cấp chiến lược, cũng như những bất định của thị trường.

Chìa khóa để làm chủ sao chép giao dịch nằm ở việc áp dụng các chiến lược quản lý rủi ro tốt, giúp bảo vệ giao dịch của bạn trước biến động thị trường bất ngờ và các khoản lỗ tiềm ẩn. Dù không có phương pháp nào hoàn hảo để loại bỏ mọi rủi ro, vẫn có một số nguyên tắc cơ bản bạn có thể tuân theo để quản lý rủi ro khi sao chép giao dịch. 

Đa dạng hóa danh mục sao chép

Thay vì sao chép một nhà giao dịch duy nhất, hãy đa dạng hóa danh mục sao chép bằng cách sao chép nhiều nhà cung cấp chiến lược với các chiến lược giao dịch khác nhau. Đa dạng hóa giúp phân tán rủi ro trên nhiều phong cách giao dịch và tài sản khác nhau.

Thiết lập mức cắt lỗ tối đa theo vốn chủ sở hữu

Mặc dù bạn không thể đặt lệnh cắt lỗ cho từng vị thế riêng lẻ, bạn có thể thiết lập giới hạn lỗ tối đa cho toàn bộ danh mục sao chép giao dịch. Nếu danh mục đạt đến giới hạn này, hãy cân nhắc dừng sao chép cho đến khi bạn đánh giá lại chiến lược.

Tùy chọn này cho phép bạn giới hạn mức lỗ khi sao chép chiến lược. Nếu vốn chủ sở hữu của bạn giảm xuống dưới mức đã chỉ định, mọi hoạt động sao chép sẽ dừng lại và các vị thế đang mở được sao chép từ nhà cung cấp chiến lược sẽ được đóng.

Ví dụ: Số dư tài khoản của bạn là 10.000 USD và bạn đã đặt mức vốn chủ sở hữu là 9.000 USD. Khi vốn chủ sở hữu giảm xuống 9.000 USD, mọi hoạt động sao chép sẽ dừng lại và tất cả các vị thế đã sao chép sẽ được đóng. Trong trường hợp này, bạn đang chấp nhận rủi ro 1.000 USD.

Điều chỉnh quy mô vị thế

Khối lượng các vị thế được sao chép tuân theo tỷ lệ giữa vốn chủ sở hữu của nhà cung cấp chiến lược (SP) và vốn chủ sở hữu của người sao chép giao dịch (CT). 

Ví dụ: nếu SP có số dư 10.000 USD và CT có vốn chủ sở hữu (trong tài khoản sao chép) là 500 USD, tỷ lệ là 1:20. Trong trường hợp này, nếu SP mở 1 lot EUR/USD = khối lượng 100.000 EUR, trên tài khoản của người sao chép vị thế được mở sẽ có khối lượng 100.000/20 = 5.000 USD = 0,05 Lot. 

Điều này có nghĩa là người sao chép có thể ‘điều chỉnh’ quy mô vị thế theo số tiền họ có trong tài khoản so với số tiền của SP.

Luôn cập nhật thông tin và học hỏi liên tục

Việc luôn cập nhật thông tin về thị trường tài chính, chiến lược giao dịch và các yếu tố ảnh hưởng đến giá tài sản là rất quan trọng. Kiến thức thị trường giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt. Hãy liên tục trau dồi kiến thức về sao chép giao dịch và quản lý rủi ro. Hiểu rõ cơ chế hoạt động cùng các rủi ro liên quan sẽ giúp bạn đưa ra lựa chọn tốt hơn.

Đánh giá thường xuyên

Với tư cách người sao chép, bạn nên thường xuyên xem xét cài đặt sao chép giao dịch và sự ổn định trong hiệu suất của các chiến lược. Đừng hoàn toàn phụ thuộc vào nhà cung cấp chiến lược, đặc biệt trong các giai đoạn thị trường biến động. Điều chỉnh cài đặt dựa trên điều kiện thị trường và hiệu suất của nhà cung cấp chiến lược là điều thiết yếu để quản lý rủi ro hiệu quả.

Mặc dù Deriv cTrader mang lại sự tiện lợi khi sao chép các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm, bạn cần chủ động quản lý rủi ro và danh mục của mình. Những chiến lược này có thể giúp bạn giới hạn mức lỗ tiềm ẩn và có trải nghiệm sao chép giao dịch cân bằng, có trách nhiệm hơn.