Como gerir o risco ao fazer copy trading | Deriv Blog

O copy trading envolve replicar as decisões de trading dos fornecedores de estratégias, o que significa que o desempenho da sua carteira está diretamente ligado às escolhas de terceiros. Embora isto possa ser uma ferramenta poderosa para diversificação e para aprender novas estratégias de trading, também o expõe, enquanto copy trader, a vários riscos, como as emoções e os enviesamentos de um fornecedor de estratégias, bem como às incertezas do mercado.

A chave para dominar o copy trading reside na implementação de boas estratégias de gestão de risco que o possam ajudar a proteger as suas operações contra flutuações inesperadas do mercado e potenciais perdas. Embora não exista um método infalível para eliminar todos os riscos, há vários princípios fundamentais que pode seguir para gerir os seus riscos ao fazer copy trading. 

Diversifique as carteiras de copy trading

Em vez de copiar um único trader, diversifique as suas carteiras de copy trading copiando vários fornecedores de estratégias com diferentes estratégias de trading. A diversificação ajuda a distribuir o risco por vários estilos de trading e ativos.

Defina um stop loss máximo sobre o capital próprio

Embora não possa definir ordens de stop loss em posições individuais, pode definir um limite máximo de perda para toda a sua carteira de copy trading. Se a sua carteira atingir este limite, considere parar de copiar até reavaliar a sua estratégia.

Esta opção permite-lhe limitar as perdas ao copiar estratégias. Se o seu capital próprio descer abaixo do nível especificado, todo o copy trading será interrompido e as posições abertas copiadas do fornecedor de estratégias serão encerradas.

Exemplo: O saldo da sua conta é de 10 000 USD e definiu o seu nível de capital próprio para 9 000 USD. Quando o seu capital próprio descer para 9 000 USD, todo o copy trading será interrompido e todas as suas posições copiadas serão encerradas. Neste caso, estará a arriscar 1 000 USD.

Ajuste o tamanho da posição

O volume das posições copiadas segue a proporção entre o capital próprio do fornecedor de estratégias (SP) e o capital próprio do copy trader (CT). 

Por exemplo, se o SP tiver um saldo de 10 000 USD e o CT tiver um capital próprio (na conta de copy trading) de 500 USD, a proporção é de 1:20. Neste caso, se o SP abrir 1 lote EUR/USD = volume de 100 000 EUR, na conta do copy trader a posição aberta teria um volume de 100 000/20 = 5 000 USD = 0,05 lotes. 

O que isto significa é que o copy trader pode «ajustar» o tamanho da posição pelo montante que tem na sua conta em relação ao montante do SP.

Mantenha-se informado e aprenda continuamente

Mantém-se informado sobre os mercados financeiros, estratégias de trading e fatores que influenciam os preços dos ativos, o que é crucial. O conhecimento do mercado permite uma tomada de decisão informada. Informe-se continuamente sobre copy trading e gestão de risco. Compreender a mecânica e os riscos associados vai permitir-lhe tomar melhores decisões.

Faça revisões regulares

Enquanto copy trader, deve rever regularmente as suas definições de copy trading e a consistência do desempenho das estratégias. Não confie totalmente nos fornecedores de estratégias, especialmente durante períodos de volatilidade do mercado. Ajustar as definições com base nas condições de mercado e no desempenho dos fornecedores de estratégias é essencial para uma gestão de risco eficaz.

Embora o Deriv cTrader ofereça a conveniência de copiar traders experientes, é essencial que assuma um papel ativo na gestão do seu risco e da sua carteira. Estas estratégias podem ajudá-lo a limitar potenciais perdas e a alcançar uma experiência de copy trading mais equilibrada e responsável.