Handel kontraktami CFD a handel opcjami na platformie Deriv | Blog Deriv

Handel kontraktami CFD i opcjami pozwala traderom spekulować na temat ruchów cen aktywów bez fizycznego ich kupowania lub posiadania. Ponadto oba te instrumenty wymagają stosunkowo niewielkiego kapitału, aby otworzyć transakcję. Jednak, chociaż są do siebie bardzo podobne, te instrumenty pochodne różnią się sposobem działania.

W tym artykule wyjaśnimy różnice między handlem kontraktami CFD a handlem opcjami na platformie Deriv oraz omówimy zalety obu tych rozwiązań.

4 kluczowe różnice między handlem kontraktami CFD a handlem opcjami na platformie Deriv

1. Rodzaj transakcji

Handel kontraktami CFD pozwala traderom zarabiać na różnicy między ceną otwarcia a ceną zamknięcia aktywa. Mówiąc prościej, spekulujesz na temat kierunku, w jakim podąży rynek — czy cena aktywa wzrośnie, czy spadnie. Twój potencjalny zysk lub strata zależą od różnicy w cenie aktywa bazowego.

Opcje pozwalają traderom spekulować na temat przyszłej wartości aktywa. Jeśli przewidujesz, że cena aktywa wzrośnie, kupujesz opcję kupna (call), aby nabyć je po cenie niższej niż jego wartość rynkowa. Jeśli uważasz, że cena spadnie, kupujesz opcję sprzedaży (put), aby sprzedać aktywo po cenie wyższej niż jego wartość rynkowa. Możesz zrealizować każdą z tych opcji w dowolnym momencie w trakcie trwania transakcji.

Aby lepiej zrozumieć, jak działają opcje call i put, przeczytaj nasz artykuł „Czym jest handel opcjami”.

2. Dźwignia

Kontrakty CFD są handlowane z wykorzystaniem dźwigni. Dźwignia pozwala na otwieranie większych pozycji za ułamek wartości kontraktu. Zwiększa to Twoją ekspozycję na rynek i może zwielokrotnić zarówno potencjalne zyski, jak i straty.

W przypadku handlu opcjami wnosisz jedynie stawkę. Jeśli rynek poruszy się w kierunku przeciwnym do Twoich przewidywań, Twoja strata jest ograniczona do wniesionej stawki.

3. Czas trwania transakcji

Kontrakty CFD nie wygasają. Transakcja może być kontynuowana tak długo, jak posiadasz wystarczające środki na utrzymanie wymaganego poziomu depozytu zabezpieczającego (margin). Depozyt zabezpieczający to kwota kapitału, którą musisz mieć na koncie, aby utrzymać otwartą transakcję.

Jednak handel opcjami odbywa się w określonym czasie, który sam ustalasz. Na przykład 3 ticki, 40 minut, 5 dni lub więcej.

4. Wynik transakcji

W transakcji CFD swój potencjalny zysk lub stratę poznasz dopiero po jej zamknięciu.

W transakcji opcyjnej potencjalna wypłata jest znana z góry.

Teraz, gdy omówiliśmy już kluczowe różnice między handlem kontraktami CFD a opcjami, przyjrzyjmy się zaletom obu instrumentów. Jakie one są?

Dwie zalety handlu kontraktami CFD na platformie Deriv

Ochrona przed ujemnym saldem

Handlując kontraktami CFD, korzystasz z ochrony przed ujemnym saldem, co oznacza po prostu, że nie możesz stracić więcej, niż wynosi kwota na Twoim koncie. Kiedy Twoja transakcja osiągnie poziom Stop Out (który jest ustalony na określony procent), zostanie zamknięta. Jeśli saldo osiągnie wartość ujemną, włączy się ochrona przed ujemnym saldem, a konto zostanie automatycznie wyzerowane.

Poziom Stop Out odnosi się do momentu, w którym na Twoim koncie handlowym brakuje środków na utrzymanie otwartych pozycji. Kiedy tak się stanie, Twoje otwarte pozycje przynoszące największe straty zostaną automatycznie zamknięte z powodu spadku poziomu depozytu zabezpieczającego.

Poziom depozytu zabezpieczającego to wyrażony w procentach stosunek sumy Twojego salda i bieżących zysków do wymaganego depozytu zabezpieczającego. Wskazuje on, ile środków masz do dyspozycji, aby otwierać nowe transakcje lub utrzymywać te już otwarte. Pamiętaj, że ochrona przed ujemnym saldem nie dotyczy konta finansowego Deriv MT5 (Deriv MT5 Financial).

Zarządzanie ryzykiem

Handel kontraktami CFD na aktywach o wysokiej zmienności wiąże się z ryzykiem. Jedną z głównych zalet handlu nimi na platformie Deriv jest dostępność funkcji zarządzania ryzykiem, takich jak Stop Loss i Take Profit. Korzystając z tych funkcji, możesz skuteczniej zarządzać transakcjami o wysokiej zmienności.

Funkcja Take Profit pozwala na automatyczne zamknięcie transakcji, gdy tylko osiągnie ona ustawiony przez Ciebie poziom zysku. Dzięki tej funkcji z góry decydujesz, przy jakim zysku zamknąć pozycję, zanim na rynku nastąpi odwrócenie trendu wbrew Twoim prognozom.

Funkcja Stop Loss działa podobnie, z tą różnicą, że ogranicza Twoje potencjalne straty. Kiedy cena aktywa osiągnie ustawiony przez Ciebie poziom Stop Loss, Twoja transakcja zamknie się automatycznie.

Dwie zalety handlu opcjami na platformie Deriv

Ograniczone ryzyko

W handlu opcjami Twoje ryzyko jest ograniczone do kwoty stawki. Jeśli rynek poruszy się w kierunku przeciwnym do Twoich przewidywań, nigdy nie stracisz więcej, niż wynosi Twoja stawka.

Większy wybór

Opcje dają szeroki wachlarz możliwości, ponieważ oferują większy wybór alternatywnych kontraktów. Możesz wybierać spośród 3 rodzajów kontraktów opcyjnych — opcji cyfrowych, opcji typu lookback oraz spreadów call/put. Kontrakty te mają różne warunki, co pozwala na tworzenie pozycji, które uznasz za korzystne.

Który rodzaj handlu jest dla Ciebie odpowiedni?

Handel kontraktami CFD oferuje możliwość rozłożenia kapitału na szeroką gamę aktywów, co pozwala na dywersyfikację portfela. Jeśli preferujesz niskie wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego, brak prowizji oraz brak ograniczeń w day tradingu, ten rodzaj handlu jest właśnie dla Ciebie.

Handel opcjami oferuje różne strategie, dając Ci więcej sposobów na radzenie sobie z ryzykiem. Zapewniana przez opcje elastyczność pozwala na odtworzenie innych pozycji, co umożliwia generowanie potencjalnie wyższych zwrotów z Twoich transakcji. Jeśli chcesz odkryć więcej sposobów na lepszy handel, to ten rodzaj instrumentów jest dla Ciebie.

Jeśli chcesz pogłębić swoją wiedzę na temat kontraktów CFD i opcji, obszernie omówiliśmy te rodzaje transakcji w naszych artykułach „Czym jest handel CFD?” i „Czym jest handel opcjami?”. Jeśli jednak wolisz od razu poćwiczyć handel bez ryzyka, możesz po prostu założyć konto demo, na którym znajduje się już 10 000 USD wirtualnych środków.