Come gestire il rischio nel Copy Trading | Deriv Blog

Il Copy Trading consiste nel replicare le decisioni di trading dei provider di strategie, il che significa che la performance del Suo portafoglio è direttamente collegata alle scelte di altri. Sebbene possa essere uno strumento potente per la diversificazione e per imparare nuove strategie di trading, La espone anche, in quanto copier, a vari rischi, come le emozioni e i bias di un provider di strategie, oltre alle incertezze del mercato.

La chiave per padroneggiare il Copy Trading sta nell'implementare buone strategie di gestione del rischio che possano contribuire a proteggere le Sue operazioni da movimenti di mercato imprevisti e potenziali perdite. Anche se non esiste un metodo infallibile per eliminare tutti i rischi, ci sono diversi principi fondamentali che può seguire per gestire il rischio durante il Copy Trading. 

Diversifichi i portafogli di copy

Anziché copiare un solo trader, diversifichi i Suoi portafogli di copy copiando più provider di strategie con strategie di trading diverse. La diversificazione aiuta a distribuire il rischio tra vari stili di trading e asset.

Imposti uno Stop Loss massimo sull'equity

Anche se non può impostare ordini di Stop Loss sulle singole posizioni, può definire un limite massimo di perdita per l'intero portafoglio di Copy Trading. Se il Suo portafoglio raggiunge questo limite, valuti di interrompere la copia finché non avrà rivalutato la Sua strategia.

Questa opzione Le consente di limitare le perdite durante la copia delle strategie. Se la Sua equity scende al di sotto del livello specificato, tutte le copie si fermeranno e le posizioni aperte copiate dal provider di strategie verranno chiuse.

Esempio: il saldo del Suo account è di 10.000 USD e ha impostato il livello di equity a 9.000 USD. Quando la Sua equity scende a 9.000 USD, tutte le copie si fermeranno e tutte le posizioni copiate verranno chiuse. In questo caso, il rischio sarà di 1.000 USD.

Regoli la dimensione della posizione

Il volume delle posizioni copiate segue il rapporto tra l'equity del provider di strategie (SP) e l'equity del copy trader (CT). 

Per esempio, se lo SP ha un saldo di 10.000 USD e il CT ha un'equity (nell'account di copy) di 500 USD, il rapporto è 1:20. In questo caso, se lo SP apre 1 lotto EUR/USD = un volume di 100.000 EUR, nell'account del copier la posizione aperta avrebbe un volume di 100.000/20 = 5.000 USD = 0,05 lotti. 

Ciò significa che il copier può «regolare» la dimensione della posizione in base all'importo disponibile nel proprio account rispetto all'importo dello SP.

Resti informato e continui a imparare

Rimanere aggiornati sui mercati finanziari, sulle strategie di trading e sui fattori che influenzano i prezzi degli asset è fondamentale. La conoscenza del mercato consente di prendere decisioni informate. Si formi continuamente sul Copy Trading e sulla gestione del rischio. Comprendere il funzionamento e i rischi associati Le permetterà di fare scelte migliori.

Faccia revisioni periodiche

In qualità di copier, dovrebbe rivedere regolarmente le impostazioni del Suo Copy Trading e la coerenza delle performance delle strategie. Non faccia affidamento esclusivo sui provider di strategie, soprattutto nei periodi di volatilità del mercato. Adeguare le impostazioni in base alle condizioni di mercato e alla performance dei provider di strategie è essenziale per una gestione efficace del rischio.

Sebbene Deriv cTrader offra la comodità di copiare trader esperti, è fondamentale che Lei assuma un ruolo attivo nella gestione del rischio e del portafoglio. Queste strategie possono aiutarLa a limitare le potenziali perdite e a ottenere un'esperienza di Copy Trading più equilibrata e responsabile.