Analisi fondamentale per principianti | Deriv Blog

L'analisi fondamentale è uno dei modi per analizzare i mercati finanziari e individuare il momento migliore per aprire un'operazione. A differenza dell'analisi tecnica, che valuta i movimenti di prezzo passati, l'analisi fondamentale si concentra sugli eventi economici e politici attuali e imminenti che influenzano i movimenti dei prezzi.

Lo scopo principale dell'analisi fondamentale è determinare se il prezzo di mercato attuale di un asset riflette il suo valore reale. Le discrepanze tra i due valori forniscono segnali di acquisto e di vendita:

• Se il prezzo di mercato è superiore al valore reale stimato, i trader prevedono un calo del prezzo e vendono l'asset.
• Se il prezzo di mercato è inferiore al valore reale stimato, i trader prevedono un rialzo del prezzo e acquistano l'asset.

Come determina l'analisi fondamentale il valore reale di un asset?

Il valore reale di un asset, chiamato anche valore vero o intrinseco, può essere influenzato da molti fattori, sia locali (microeconomici) che internazionali (macroeconomici). L'analisi fondamentale tiene conto di tutti questi fattori e combina i risultati per prevedere i movimenti dei prezzi di mercato.

L'analisi microeconomica studia i fattori che influenzano le performance di imprese e aziende. L'analisi macroeconomica, al contrario, esamina fattori più ampi che influenzano l'economia nazionale, regionale o internazionale nel suo complesso.

Inoltre, ogni mercato ha un proprio insieme di fattori specifici da valutare.

Come valuta l'analisi fondamentale ciascun mercato finanziario?

L'analisi fondamentale è particolarmente popolare tra i trader di azioni perché le società quotate in borsa dispongono di molte informazioni facilmente accessibili a chiunque, rendendo la valutazione del mercato molto più semplice. Tuttavia, è possibile eseguire l'analisi fondamentale anche su tutti gli altri mercati finanziari utilizzando dati provenienti da fonti diverse.

Analisi fondamentale delle azioni

Uno dei documenti più importanti da studiare quando si valutano le singole azioni è lo stato patrimoniale di un'azienda – un riepilogo delle attività finanziarie della società.

Gli altri 2 documenti importanti che possono integrare l'analisi dello stato patrimoniale sono il conto economico e il rendiconto finanziario.

Una volta studiata l'azienda al suo interno, è importante confrontarla con i concorrenti e valutare la salute dell'intero settore e l'economia del Paese. Ciò Le darà una panoramica completa del valore reale dell'azione.

Analisi fondamentale degli indici azionari

Poiché un indice azionario rappresenta un insieme di singole azioni, il primo passo nell'analisi di un indice è valutare ciascuna azione individualmente. Una volta ottenuta una panoramica di ogni azione, il passo successivo è confrontarla con l'indice nel suo complesso.

Ciò Le darà la possibilità di identificare le azioni con le migliori performance a cui prestare particolare attenzione e le azioni che non svolgono un ruolo significativo nell'indice.

L'ultimo passo è valutare il settore o la situazione economica del Paese, a seconda dell'indice che si analizza.

Analisi fondamentale del forex

L'analisi fondamentale delle coppie forex misura la solidità di una valuta, quindi i dati principali da analizzare riguardano lo stato economico del Paese. Numeri come il PIL (prodotto interno lordo), l'inflazione e il tasso di interesse della banca centrale sono indicatori importanti della salute dell'economia.

Inoltre, è fondamentale tenersi aggiornati sugli eventi politici e sociali che possono influenzare il movimento del prezzo della valuta. Ad esempio, la Brexit ha causato un significativo calo della GBP e le manifestazioni di massa negli Stati Uniti nel maggio-giugno 2021 hanno portato a un calo del valore dell'USD.

Analisi fondamentale delle materie prime

Poiché il mercato delle materie prime è composto principalmente da risorse naturali, i suoi prezzi sono guidati dall'offerta e dalla domanda fisica. Ciò significa che i movimenti dei prezzi sono influenzati non solo da eventi politici ed economici, ma anche da disastri naturali.

Ad esempio, siccità e alluvioni hanno un effetto significativo sulle risorse agricole, causando carenze e diminuendo l'offerta, il che porta a un aumento dei prezzi.

Una delle principali fonti di informazione sull'offerta e la domanda di asset di materie prime è il report Commitments of Traders (COT), pubblicato dalla Commodity Futures Trading Commission. Questo report fornisce aggiornamenti settimanali sullo stato del mercato delle materie prime, offrendo una preziosa indicazione sui prossimi movimenti dei prezzi.

Analisi fondamentale delle criptovalute

Poiché il mercato delle criptovalute è ancora molto nuovo, eseguire la sua analisi fondamentale con gli stessi strumenti degli altri mercati finanziari è piuttosto impegnativo. Ad esempio, non è possibile scoprire il valore reale di Bitcoin analizzando lo stato patrimoniale di un'azienda che lo emette perché è decentralizzato e non esiste tale azienda.

Tuttavia, ci sono ancora alcuni indicatori che possono prevedere un imminente cambiamento di prezzo delle criptovalute. Le normative governative e le notizie hanno l'effetto più significativo sul loro prezzo. Ogni volta che un Paese legalizza o vieta ufficialmente le criptovalute, i loro prezzi tendono a oscillare.

Altri fattori a cui prestare attenzione sono la capitalizzazione di mercato, il numero di transazioni e quanto ampiamente una particolare criptovaluta è accettata. Più alto è ciascuno di questi indicatori, più popolare è la moneta e più è probabile che il suo prezzo aumenti.

Per aiutarLa a valutare i mercati finanziari, Deriv pubblica un report di mercato settimanale ogni lunedì, in cui può trovare un'analisi delle performance di mercato della settimana precedente e informazioni sugli asset in tendenza e in calo.

Più dati Le forniscono una previsione più accurata, indipendentemente dal mercato che sceglie. Per risultati migliori, può combinare sia l'analisi fondamentale che quella tecnica. Ma tenga presente che le previsioni sia dell'analisi fondamentale che di quella tecnica non sono accurate al 100% e indicano solo potenziali movimenti dei prezzi.