Analisi fondamentale per principianti | Deriv Blog

L'analisi fondamentale è uno dei modi per analizzare i mercati finanziari e identificare il momento migliore per aprire un trade. A differenza dell'analisi tecnica, che valuta i movimenti passati dei prezzi, l'analisi fondamentale si concentra sugli eventi economici e politici attuali e futuri che influenzano i movimenti dei prezzi.

Lo scopo principale dell'analisi fondamentale è determinare se il prezzo di mercato attuale di un asset rifletta il suo valore reale. Le discrepanze tra i due valori forniscono segnali di acquisto e di vendita:

• Se il prezzo di mercato è superiore al valore reale stimato, i trader anticipano un calo del prezzo e vendono un asset.
• Se il prezzo di mercato è inferiore al valore reale stimato, i trader anticipano un aumento improvviso del prezzo e acquistano un asset.

In che modo l'analisi fondamentale determina il valore reale di un asset?

Il valore reale di un asset, noto anche come valore vero o intrinseco, può essere influenzato da molti fattori, sia locali (microeconomici) sia internazionali (macroeconomici). L'analisi fondamentale tiene conto di tutti questi fattori e combina i risultati per prevedere i movimenti dei prezzi di mercato.

L'analisi microeconomica studia i fattori che influenzano la performance di aziende e società. L'analisi macroeconomica, al contrario, esamina fattori più ampi che influenzano nel complesso l'economia nazionale, regionale o internazionale.

Inoltre, ciascun mercato ha un proprio insieme di fattori specifici da valutare.

In che modo l'analisi fondamentale valuta ciascun mercato finanziario?

L'analisi fondamentale è particolarmente popolare tra i trader di azioni perché le società quotate in borsa hanno molte informazioni facilmente accessibili a chiunque, rendendo molto più semplice la valutazione del mercato. Tuttavia, è possibile eseguire l'analisi fondamentale anche su tutti gli altri mercati finanziari utilizzando dati provenienti da diverse fonti.

Analisi fondamentale delle azioni

Uno dei documenti più importanti da studiare quando si valutano le singole azioni è lo stato patrimoniale di un'azienda, una sintesi delle attività finanziarie della società.

Gli altri 2 documenti importanti che possono integrare l'analisi dello stato patrimoniale sono il conto economico e il rendiconto finanziario.

Dopo aver studiato un'azienda internamente, è importante confrontarla con i suoi concorrenti e valutare la salute dell'intero settore e l'economia del Paese. Questo Le darà una visione completa del valore reale dell'azione.

Analisi fondamentale degli indici azionari

Poiché un indice azionario rappresenta una raccolta di singole azioni, il primo passo nell'analisi di un indice è valutare ogni azione individualmente. Una volta ottenuta una panoramica di ciascun titolo, il passo successivo è confrontarla con l'intero indice.

Questo Le darà la possibilità di identificare le azioni con le migliori performance a cui prestare particolare attenzione e quelle che non svolgono un ruolo significativo nell'indice.

L'ultimo passo è valutare il settore o la situazione economica del Paese, a seconda dell'indice che analizza.

Analisi fondamentale del forex

L'analisi fondamentale delle coppie forex misura la forza di una valuta, quindi i principali dati da analizzare sono le condizioni economiche del Paese. Dati come il PIL (prodotto interno lordo), l'inflazione e il tasso d'interesse della banca centrale sono indicatori importanti della salute dell'economia.

Inoltre, è fondamentale tenersi aggiornati sugli eventi politici e sociali che possono influenzare il movimento del prezzo della valuta. Ad esempio, la Brexit ha causato un calo significativo della GBP, mentre le manifestazioni di massa negli Stati Uniti nel maggio-giugno 2021 hanno comportato una diminuzione del valore dell'USD.

Analisi fondamentale delle materie prime

Poiché il mercato delle materie prime è costituito principalmente da risorse naturali, i suoi prezzi sono determinati dall'offerta e dalla domanda fisiche. Ciò significa che i movimenti dei prezzi sono influenzati non solo da eventi politici ed economici, ma anche da calamità naturali.

Ad esempio, siccità e inondazioni hanno un effetto significativo sulle risorse agricole, causando carenze e una diminuzione dell'offerta, il che porta a un aumento dei prezzi.

Una delle principali fonti di informazione sull'offerta e sulla domanda degli asset commodity è il rapporto Commitments of Traders (COT), pubblicato dalla Commodity Futures Trading Commission. Questo rapporto fornisce aggiornamenti settimanali sullo stato del mercato delle materie prime, offrendo un'indicazione preziosa dei prossimi movimenti dei prezzi.

Analisi fondamentale delle criptovalute

Poiché il mercato delle criptovalute è ancora molto recente, eseguire un'analisi fondamentale con gli stessi strumenti degli altri mercati finanziari è piuttosto difficile. Ad esempio, non è possibile determinare il valore reale di Bitcoin analizzando lo stato patrimoniale di una società che lo emette, perché è decentralizzato e una società di questo tipo non esiste.

Tuttavia, esistono ancora alcuni indicatori che possono prevedere un imminente cambiamento di prezzo delle criptovalute. Le normative governative e le notizie hanno l'effetto più significativo sulla loro quotazione. Ogni volta che un Paese legalizza o vieta ufficialmente le criptovalute, i loro prezzi tendono a oscillare.

Altri fattori da tenere in considerazione sono la capitalizzazione di mercato, il numero di transazioni e la diffusione di una specifica criptovaluta. Più alto è ciascuno di questi indicatori, più popolare è la coin e più è probabile che il suo prezzo aumenti.

Per aiutarLa a valutare i mercati finanziari, Deriv pubblica ogni lunedì un rapporto settimanale di mercato, dove può trovare un'analisi dell'andamento del mercato della settimana precedente e informazioni sugli asset in crescita e in calo.

Più dati ha a disposizione, più accurata sarà la Sua previsione, indipendentemente dal mercato scelto. Per risultati migliori, può combinare analisi fondamentale e analisi tecnica. Tenga però presente che le previsioni basate sia sull'analisi fondamentale sia su quella tecnica non sono accurate al 100% e indicano solo i potenziali movimenti dei prezzi.