9 consigli essenziali per individuare azioni sottovalutate| Deriv Blog

Immagini di acquistare azioni prima che salgano alle stelle — come scoprire diamanti tra il carbone. Le gemme sottovalutate esistono e attendono di essere scoperte da trader come Lei.

Le azioni sottovalutate rappresentano un'opportunità di trading interessante per i trader che desiderano acquistare titoli a «sconto», prevedendo che il loro prezzo salga nel tempo fino ad allinearsi al loro valore intrinseco.

Cosa sono le azioni sottovalutate?

Le azioni sottovalutate sono titoli che vengono scambiati a un prezzo inferiore al loro valore intrinseco. Ciò può accadere a causa di una combinazione di fattori:

1. ‍Sentiment negativo del mercato: talvolta, l'umore generale del mercato può peggiorare a causa di incertezza economica, eventi mondiali o di una flessione generale del mercato. Questo può portare i trader a vendere in fretta le proprie azioni.
2. ‍Utili deludenti: se gli utili di un'azienda o le sue prospettive future non sono all'altezza delle aspettative, i trader possono perdere fiducia.
3. ‍Sfide del settore: alcuni settori devono affrontare sfide specifiche, come nuove tecnologie o cambiamenti normativi. Questo può influire negativamente su tutti i titoli di quel settore.
4. ‍Sovrerazione alle notizie: sia le buone sia le cattive notizie possono generare reazioni estreme. Questo può spingere temporaneamente il prezzo di un'azione lontano dal suo valore reale.
5. ‍Fondamentali fraintesi: talvolta la salute finanziaria di un'azienda viene interpretata in modo errato, inducendo i trader a valutarla in modo scorretto.
6. ‍Informazioni limitate: senza informazioni o trasparenza sufficienti, i trader potrebbero non vedere il quadro reale, arrivando a valutazioni sbagliate.
7. ‍Preoccupazioni di breve termine: questioni come controversie legali o cambiamenti nella direzione possono turbare temporaneamente i trader finché tali problemi non vengono risolti.
8. ‍Comportamento dei trader: vari bias, vendite dettate dal panico o l'imitazione dei trend senza un'analisi adeguata possono portare a decisioni irrazionali tra i trader.
9. ‍Gemme nascoste: alcune aziende, soprattutto quelle meno note ma con solidi fondamentali, potrebbero non ricevere l'attenzione che meritano nel mercato.

Come trovare azioni sottovalutate

I nove indicatori finanziari chiave illustrati di seguito possono aiutarLa a individuare azioni sottovalutate nel mercato, poiché rivelano il potenziale di crescita e di successo di un'azienda.

1. Il rapporto prezzo/utili (P/E) confronta il prezzo dell'azione dell'azienda con l'utile per azione (EPS). Lo si può considerare un modo per vedere come il mercato valuta la capacità dell'azienda di generare utili. Un rapporto P/E più basso, soprattutto se confrontato con altre aziende dello stesso settore o con i dati storici della stessa azienda, potrebbe essere un segnale che il titolo è sottovalutato.

2. Il rendimento degli utili è l'inverso del P/E. Anziché confrontare il prezzo dell'azione con gli utili, mostra gli utili che si ottengono per ogni dollaro investito nel titolo. Un rendimento degli utili più elevato suggerisce che un'azione potrebbe essere sottovalutata, poiché i trader potrebbero ottenere un rendimento relativamente maggiore sul proprio capitale.

3. Il rapporto prezzo/utili rispetto alla crescita (PEG) considera il rapporto P/E di un'azienda in relazione al tasso di crescita degli utili. Un rapporto PEG inferiore a 1 potrebbe indicare che il titolo è sottovalutato rispetto al suo potenziale di crescita degli utili, suggerendo che il mercato non abbia ancora riconosciuto pienamente le sue prospettive future.

4. Il rapporto debito/capitale proprio (D/E) valuta la leva finanziaria di un'azienda confrontando il debito totale con il patrimonio netto degli azionisti. Un rapporto D/E più basso implica un rischio finanziario minore, indicando che l'azienda fa meno affidamento sui fondi presi a prestito. Un rapporto D/E favorevole potrebbe segnalare stabilità e potenziale di crescita a lungo termine.

5. Il current ratio valuta la liquidità a breve termine di un'azienda. Per farlo, confronta ciò che l'azienda possiede (le attività correnti) con ciò che deve (le passività correnti). Un'azione sottovalutata con un current ratio elevato mostra che l'azienda è ben posizionata per ripagare i debiti a breve termine, contribuendo così alla sua stabilità complessiva.

6. Il rapporto prezzo/valore contabile (P/B) confronta il prezzo dell'azione di un'azienda con il suo valore contabile per azione. Il valore contabile rappresenta il valore netto delle attività di un'azienda dopo aver sottratto le passività. Un rapporto P/B inferiore a 1 può significare che il titolo è prezzato al di sotto del suo valore contabile.

7. Il rendimento del capitale proprio (ROE) misura l'efficienza di un'azienda nel generare utili dal patrimonio netto degli azionisti. Un ROE più elevato indica spesso una gestione efficace e la capacità di generare rendimenti solidi. Se un'azione ha un ROE elevato ma è comunque sottovalutata, potrebbe significare che il mercato non ha ancora riconosciuto appieno il potenziale di utili dell'azienda.

8. Il rendimento del dividendo calcola il reddito annuo da dividendi in relazione al prezzo dell'azione. Se un'azienda riesce a pagare un dividendo costante anche quando il prezzo del suo titolo è basso, è un buon segnale che le fondamenta finanziarie dell'azienda sono solide. Ma c'è un aspetto da considerare: se l'azienda utilizza gran parte dei propri utili solo per pagare questi dividendi, potrebbe non avere abbastanza liquidità residua per far crescere l'attività o ripagare i debiti.

9. I bilanci come il conto economico, lo stato patrimoniale e le relazioni sugli utili possono offrirLe una migliore comprensione della solidità finanziaria dell'azienda e della sostenibilità del modello di business. È importante considerare anche le previsioni future. Ad esempio, se si prevede che un'azienda realizzerà utili maggiori in futuro (crescita stimata dei ricavi) ma il mercato non se ne è ancora accorto, il titolo potrebbe essere sottovalutato, rappresentando così un'opportunità interessante.

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Come fare trading su azioni sottovalutate

Ecco alcuni consigli per sviluppare un approccio efficace al trading di azioni sottovalutate.

• Valutare i fondamentali: distinguere tra azioni sottovalutate e titoli con fondamentali deboli è fondamentale per evitare di cadere in una «value trap», in cui i prezzi delle azioni restano bassi o addirittura diminuiscono. I trader possono utilizzare le tecniche di analisi fondamentale descritte sopra per individuare con precisione le vere azioni sottovalutate.
• Confrontare i competitor: valutare i fondamentali di un titolo rispetto a quelli dei competitor può offrire un contesto prezioso. Se un'azione appare sottovalutata rispetto ai concorrenti del settore sulla base dei parametri sopra indicati, potrebbe indicare un potenziale ancora inesplorato.
• Definire un piano di trading: utilizzi l'analisi tecnica per identificare i livelli chiave di supporto e resistenza e aiutare così a scegliere il momento di ingresso e di uscita. Esamini medie mobili, intervalli di negoziazione passati e pattern di volume per individuare i punti di acquisto ideali quando il titolo viene scambiato al di sotto del suo valore intrinseco. Può usare gli stop loss per contenere il rischio al ribasso in qualsiasi operazione. Si assicuri di monitorare le sue operazioni per valutare cosa ha funzionato e cosa no. Apporti le modifiche necessarie per migliorare nel tempo. Un aspetto da tenere a mente è che potrebbe essere necessario concedere tempo affinché la sottovalutazione venga corretta.

Inseguire ciecamente titoli economici può portare a perdite. Prima di fare trading su azioni sottovalutate, i trader dovrebbero avere una comprensione completa dei fondamentali sottostanti, integrata da una ricerca adeguata, per prendere decisioni di trading informate e strategiche.

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