Comment gérer le risque lors du Copy Trading | Blog Deriv

Le Copy Trading consiste à reproduire les décisions de trading de fournisseurs de stratégie, ce qui signifie que la performance de votre portefeuille est directement liée aux choix d’autrui. Bien que cela puisse être un puissant outil de diversification et d’apprentissage de nouvelles stratégies de trading, cela vous expose également, en tant que copieur, à divers risques, tels que les émotions et les biais d’un fournisseur de stratégie, ainsi qu’aux incertitudes du marché.

La clé pour maîtriser le Copy Trading réside dans la mise en place de bonnes stratégies de gestion du risque, qui peuvent vous aider à protéger vos trades contre les fluctuations inattendues du marché et les pertes potentielles. Bien qu’il n’existe pas de méthode infaillible pour éliminer tous les risques, vous pouvez suivre plusieurs principes fondamentaux pour gérer vos risques lors du Copy Trading. 

Diversifiez vos portefeuilles de Copy Trading

Au lieu de copier un seul trader, diversifiez vos portefeuilles de Copy Trading en copiant plusieurs fournisseurs de stratégie ayant des stratégies de trading différentes. La diversification aide à répartir le risque entre différents styles de trading et différents actifs.

Définissez une limite maximale de stop loss sur les fonds propres

Bien que vous ne puissiez pas définir d’ordres Stop Loss sur des positions individuelles, vous pouvez définir une limite de perte maximale pour l’ensemble de votre portefeuille de Copy Trading. Si votre portefeuille atteint cette limite, envisagez d’arrêter la copie jusqu’à ce que vous réévaluiez votre stratégie.

Cette option vous permet de limiter les pertes lors de la copie de stratégies. Si vos fonds propres tombent en dessous du niveau spécifié, toutes les copies s’arrêteront et les positions ouvertes copiées depuis le fournisseur de stratégie seront clôturées.

Exemple : Le solde de votre compte est de 10 000 USD et vous avez défini votre niveau de fonds propres à 9 000 USD. Lorsque vos fonds propres tombent à 9 000 USD, toutes les copies s’arrêteront et toutes vos positions copiées seront clôturées. Dans ce cas, vous risquez 1 000 USD.

Ajustez la taille des positions

Le volume des positions copiées suit le ratio entre les fonds propres du fournisseur de stratégie (SP) et ceux du copieur (CT). 

Par exemple, si le SP a un solde de 10 000 USD et que le CT dispose de fonds propres (sur le compte de copie) de 500 USD, le ratio est de 1:20. Dans ce cas, si le SP ouvre 1 lot EUR/USD = un volume de 100 000 EUR, sur le compte du copieur la position ouverte aurait un volume de 100 000/20 = 5 000 USD = 0,05 lot. 

Cela signifie que le copieur peut « ajuster » la taille de la position en fonction du montant dont il dispose sur son compte par rapport au montant du SP.

Restez informé et continuez à apprendre

Il est essentiel de rester informé des marchés financiers, des stratégies de trading et des facteurs qui influencent les prix des actifs. La connaissance du marché permet de prendre des décisions éclairées. Formez-vous en continu au Copy Trading et à la gestion du risque. Comprendre son fonctionnement et les risques associés vous aidera à faire de meilleurs choix.

Faites des revues régulières

En tant que copieurs, vous devez examiner régulièrement vos paramètres de Copy Trading ainsi que la constance des performances des stratégies. Ne vous fiez pas entièrement aux fournisseurs de stratégie, surtout pendant les périodes de volatilité du marché. Ajuster les paramètres en fonction des conditions de marché et des performances des fournisseurs de stratégie est essentiel pour une gestion efficace du risque.

Bien que Deriv cTrader vous offre la possibilité de copier des traders expérimentés, il est essentiel que vous jouiez un rôle actif dans la gestion de votre risque et de votre portefeuille. Ces stratégies peuvent vous aider à limiter les pertes potentielles et à vivre une expérience de Copy Trading plus équilibrée et responsable.