Cómo gestionar el riesgo mientras hace copy trading | Blog de Deriv

El copy trading implica replicar las decisiones de trading de los proveedores de estrategias, lo que significa que el rendimiento de su portafolio está directamente vinculado a las decisiones de otras personas. Aunque esto puede ser una herramienta poderosa para la diversificación y para aprender nuevas estrategias de trading, también lo expone, como copista, a diversos riesgos, como las emociones y sesgos de un proveedor de estrategias, así como a las incertidumbres del mercado.

La clave para dominar el copy trading radica en implementar buenas estrategias de gestión del riesgo que puedan ayudarle a proteger sus trades frente a fluctuaciones inesperadas del mercado y posibles pérdidas. Aunque no existe un método infalible para eliminar todos los riesgos, sí hay varios principios fundamentales que puede seguir para gestionar sus riesgos mientras hace copy trading. 

Diversifique los portafolios de copy trading

En lugar de copiar a un solo trader, diversifique sus portafolios de copy trading copiando a varios proveedores de estrategias con distintas estrategias de trading. La diversificación ayuda a distribuir el riesgo entre diversos estilos de trading y activos.

Establezca un stop loss máximo sobre el equity

Aunque no puede establecer órdenes de stop loss en posiciones individuales, sí puede fijar un límite máximo de pérdidas para todo su portafolio de copy trading. Si su portafolio alcanza este límite, considere dejar de copiar hasta que vuelva a evaluar su estrategia.

Esta opción le permite limitar las pérdidas al copiar estrategias. Si su equity cae por debajo del nivel especificado, se detendrá todo el copy trading y se cerrarán las posiciones abiertas copiadas del proveedor de estrategias.

Ejemplo: El saldo de su cuenta es de 10.000 USD y ha configurado su nivel de equity en 9.000 USD. Cuando su equity caiga a 9.000 USD, se detendrá todo el copy trading y todas sus posiciones copiadas se cerrarán. En este caso, estará arriesgando 1.000 USD.

Ajuste el tamaño de la posición

El volumen de las posiciones copiadas sigue la relación entre el equity del proveedor de estrategias (SP) y el equity del copy trader (CT). 

Por ejemplo, si el SP tiene un saldo de 10.000 USD y el CT tiene un equity (en la cuenta de copy trading) de 500 USD, la relación es 1:20. En este caso, si el SP abre 1 lote de EUR/USD = volumen de 100.000 EUR, en la cuenta del copista la posición abierta tendría un volumen de 100.000/20 = 5.000 USD = 0,05 lotes. 

Lo que esto significa es que el copista puede «ajustar» el tamaño de la posición según el monto que tenga en su cuenta en relación con el monto del SP.

Manténgase informado y siga aprendiendo continuamente

Mantenerse informado sobre los mercados financieros, las estrategias de trading y los factores que influyen en los precios de los activos es crucial. El conocimiento del mercado permite tomar decisiones informadas. Continúe formándose sobre el copy trading y la gestión del riesgo. Comprender la mecánica y los riesgos asociados le permitirá tomar mejores decisiones.

Realice revisiones periódicas

Como copistas, debe revisar periódicamente la configuración de su copy trading y la coherencia del rendimiento de las estrategias. No dependa por completo de los proveedores de estrategias, especialmente durante períodos de volatilidad del mercado. Ajustar la configuración en función de las condiciones del mercado y del rendimiento de los proveedores de estrategias es esencial para una gestión eficaz del riesgo.

Aunque Deriv cTrader le brinda la comodidad de copiar a traders experimentados, es esencial que usted asuma un papel activo en la gestión de su riesgo y de su portafolio. Estas estrategias pueden ayudarle a limitar posibles pérdidas y a lograr una experiencia de copy trading más equilibrada y responsable.