9 consejos esenciales para encontrar acciones infravaloradas| Deriv Blog

Imagine adquirir acciones antes de que se disparen, como descubrir diamantes entre carbón. Las joyas infravaloradas están ahí afuera, esperando ser descubiertas por traders como Usted.

Las acciones infravaloradas representan una oportunidad de trading atractiva para los traders que buscan comprar acciones con un «descuento», con la expectativa de que sus precios eventualmente suban hasta alinearse con su valor intrínseco.

¿Qué son las acciones infravaloradas?

Las acciones infravaloradas son acciones que cotizan a un precio inferior a su valor intrínseco. Esto puede ocurrir debido a una combinación de factores:

1. ‍Sentimiento negativo del mercado: A veces, el ánimo general del mercado puede volverse desfavorable debido a la incertidumbre económica, acontecimientos mundiales o una caída general del mercado. Esto puede llevar a los traders a vender sus acciones apresuradamente.
2. ‍Resultados decepcionantes: Si las ganancias de una empresa o sus perspectivas futuras no son tan buenas como se esperaba, los traders pueden perder la confianza.
3. ‍Desafíos del sector: Algunos sectores enfrentan desafíos particulares, como nuevas tecnologías o cambios regulatorios. Esto puede afectar negativamente a todas las acciones de ese sector.
4. ‍Reacción exagerada ante las noticias: Tanto las noticias buenas como las malas pueden provocar reacciones extremas. Esto puede alejar temporalmente el precio de una acción de su valor real.
5. ‍Fundamentos mal interpretados: A veces, la salud financiera de una empresa se interpreta mal, lo que lleva a los traders a valorarla incorrectamente.
6. ‍Información limitada: Sin suficiente información o transparencia, los traders pueden no ver el panorama real, lo que conduce a errores de juicio.
7. ‍Preocupaciones a corto plazo: Asuntos como disputas legales o cambios en la dirección pueden inquietar temporalmente a los traders hasta que esos problemas se resuelvan.
8. ‍Comportamiento de los traders: Diversos sesgos, ventas por pánico o seguir tendencias sin un análisis adecuado pueden llevar a decisiones irracionales entre los traders.
9. ‍Joyas ocultas: Algunas empresas, especialmente las menos conocidas pero con fundamentos sólidos, podrían no recibir la atención que merecen en el mercado.

Cómo encontrar acciones infravaloradas

Los nueve indicadores financieros clave que se describen a continuación pueden ayudarle a encontrar acciones infravaloradas en el mercado, ya que revelan el potencial de una empresa para crecer y tener éxito.

1. La relación precio-beneficio (P/E) compara el precio de la acción de la empresa con su beneficio por acción (EPS). Piense en ello como una forma de ver cómo valora el mercado la capacidad de la empresa para generar ganancias. Un P/E más bajo, especialmente cuando se compara con otras empresas del mismo sector o con los datos históricos de la propia empresa, podría ser una señal de que la acción está infravalorada.

2. La rentabilidad de las ganancias es el inverso del P/E. En lugar de comparar el precio de la acción con las ganancias, muestra las ganancias que obtiene por cada dólar que Usted invierte en la acción. Una rentabilidad de las ganancias más alta sugiere que una acción podría estar infravalorada, ya que los traders podrían estar obteniendo un rendimiento relativamente mayor por su capital.

3. La relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) considera la relación P/E de una empresa en función de su tasa de crecimiento de ganancias. Una relación PEG inferior a 1 podría indicar que la acción está infravalorada en relación con su potencial de crecimiento de ganancias, lo que sugiere que el mercado no ha reconocido plenamente sus perspectivas futuras.

4. La relación deuda-capital (D/E) evalúa el apalancamiento financiero de una empresa al comparar su deuda total con el capital de los accionistas. Una relación D/E más baja implica un menor riesgo financiero, lo que indica que la empresa depende menos de fondos prestados. Una relación D/E favorable podría señalar estabilidad y potencial de crecimiento a largo plazo.

5. La razón corriente evalúa la liquidez a corto plazo de una empresa. Para ello, compara lo que la empresa posee (sus activos corrientes) con lo que debe (sus pasivos corrientes). Una acción infravalorada con una razón corriente alta muestra que la empresa está bien preparada para pagar sus deudas a corto plazo, lo que añade estabilidad a su perfil general.

6. La relación precio-valor en libros (P/B) compara el precio de la acción de una empresa con su valor en libros por acción. El valor en libros representa el valor neto de los activos de una empresa después de deducir sus pasivos. Una relación P/B inferior a 1 puede significar que la acción cotiza por debajo de su valor en libros.

7. La rentabilidad sobre el capital (ROE) mide la eficiencia de una empresa para generar beneficios a partir del capital de los accionistas. Un ROE más alto suele indicar una gestión eficaz y la capacidad de generar buenos rendimientos. Si una acción tiene un ROE alto pero sigue estando infravalorada, podría significar que el mercado no ha reconocido plenamente el potencial de ganancias de la empresa.

8. La rentabilidad por dividendo calcula los ingresos anuales por dividendos en relación con el precio de la acción. Si una empresa logra pagar un dividendo estable incluso cuando el precio de su acción es bajo, es una buena señal de que sus fundamentos financieros son sólidos. Pero hay un detalle: si la empresa utiliza gran parte de sus ganancias solo para pagar esos dividendos, es posible que no le quede suficiente efectivo para hacer crecer su negocio o pagar sus deudas.

9. Los estados financieros, como el estado de resultados, los balances y los informes de ganancias, pueden darle una mejor comprensión de la solidez financiera de la empresa y de la viabilidad de su modelo de negocio. También es importante observar las proyecciones futuras. Por ejemplo, si se espera que una empresa gane más en el futuro (crecimiento estimado de los ingresos) pero el mercado aún no lo ha asimilado, la acción podría estar infravalorada, lo que la convierte en una oportunidad atractiva.

‍

Cómo operar acciones infravaloradas

A continuación, encontrará algunos consejos para desarrollar un enfoque eficaz para operar acciones infravaloradas.

• Evalúe los fundamentos: Distinguir entre acciones infravaloradas y aquellas con fundamentos débiles es vital para evitar caer en una «trampa de valor», en la que los precios de las acciones permanecen bajos o incluso disminuyen. Los traders pueden utilizar las técnicas de análisis fundamental descritas anteriormente para identificar con precisión acciones verdaderamente infravaloradas.
• Compare a los competidores: Evaluar los fundamentos de una acción en relación con los de sus competidores también puede proporcionar contexto valioso. Si una acción parece infravalorada en comparación con sus pares del sector usando las métricas anteriores, podría indicar potencial no aprovechado.
• Elabore un plan de trading: Utilice el análisis técnico para identificar niveles clave de soporte y resistencia que le ayuden a calcular el momento de sus entradas y salidas. Observe las medias móviles, los rangos de trading pasados y los patrones de volumen para identificar los puntos de compra ideales cuando la acción cotiza por debajo de su valor intrínseco. Puede usar Stop Loss para contener el riesgo a la baja en cualquier operación. Asegúrese de hacer seguimiento de sus operaciones para evaluar qué funcionó y qué no. Haga ajustes para mejorar con el tiempo. Algo a tener en cuenta es que quizá necesite dejar tiempo para que se corrija la infravaloración.

Perseguir ciegamente acciones baratas puede llevar a pérdidas. Antes de operar acciones infravaloradas, los traders deben tener una comprensión integral de los fundamentos subyacentes, complementada con una investigación adecuada, para tomar decisiones de trading informadas y estratégicas.

Ponga en práctica estos consejos e identifique acciones infravaloradas en el portafolio de productos bursátiles de Deriv. Abra una cuenta de trading demo, que incluye fondos virtuales para que pueda practicar cómo navegar por el mercado bursátil sin riesgo antes de operar con dinero real.