كيفية إدارة المخاطر أثناء نسخ التداول | Deriv Blog

يتضمن نسخ التداول تكرار قرارات التداول الخاصة بمقدمي الاستراتيجيات، ما يعني أن أداء محفظتك يرتبط مباشرةً بخيارات الآخرين. ورغم أن ذلك يمكن أن يكون أداة قوية لتنويع المحفظة وتعلّم استراتيجيات تداول جديدة، فإنه يعرضك أيضًا، بصفتك ناسخًا، لمختلف المخاطر، مثل العواطف والتحيزات لدى مقدم الاستراتيجية، إضافةً إلى حالة عدم اليقين في السوق.

يكمن المفتاح لإتقان نسخ التداول في تطبيق استراتيجيات جيدة لإدارة المخاطر تساعد على حماية صفقاتك من تقلبات السوق غير المتوقعة والخسائر المحتملة. ورغم عدم وجود طريقة مضمونة لإزالة جميع المخاطر، فهناك عدة مبادئ أساسية يمكنك اتباعها لإدارة مخاطرَك أثناء نسخ التداول. 

تنويع محافظ النسخ

بدلًا من نسخ متداول واحد، نوّع محافظ النسخ لديك من خلال نسخ عدة مقدمي استراتيجيات يستخدمون استراتيجيات تداول مختلفة. يساعد التنويع على توزيع المخاطر عبر أساليب تداول وأصول متعددة.

تعيين حدّ أقصى للإغلاق الإجباري على مستوى الرصيد

على الرغم من أنك لا تستطيع تعيين أوامر وقف الخسارة على المراكز الفردية، يمكنك تحديد حدّ أقصى للخسارة لمحفظة نسخ التداول بالكامل. إذا وصلت محفظتك إلى هذا الحد، ففكّر في إيقاف النسخ إلى أن تعيد تقييم استراتيجيتك.

يتيح لك هذا الخيار الحد من الخسائر عند نسخ الاستراتيجيات. إذا انخفضت قيمة رصيدك عن المستوى المحدد، سيتوقف النسخ بالكامل، وسيتم إغلاق المراكز المفتوحة المنسوخة من مقدم الاستراتيجية.

مثال: رصيد حسابك هو 10,000 USD، وقد ضبطت إعداد الرصيد لديك على 9,000 USD. عندما ينخفض رصيدك إلى 9,000 USD، سيتوقف النسخ بالكامل، وسيتم إغلاق جميع المراكز المنسوخة. في هذه الحالة، ستكون المخاطرة بمبلغ 1,000 USD.

تعديل حجم المركز

يتبع حجم المراكز المنسوخة النسبة بين رصيد مقدم الاستراتيجية (SP) ورصيد ناسخ التداول (CT). 

على سبيل المثال، إذا كان لدى SP رصيد قدره 10,000 USD، وكان لدى CT رصيد في حساب النسخ يبلغ 500 USD، فإن النسبة تكون 1:20. في هذه الحالة، إذا فتح SP صفقة بحجم 1 لوت EUR/USD = حجم 100,000 EUR، فإن حجم المركز المفتوح في حساب الناسخ سيكون 100,000/20 = 5,000 USD = 0.05 لوت. 

ما يعنيه ذلك هو أن الناسخ يمكنه «تعديل» حجم المركز بحسب المبلغ الموجود في حسابه مقارنةً بمبلغ SP.

ابقَ على اطلاع وتعلّم باستمرار

يُعدّ البقاء على اطلاع بشأن الأسواق المالية واستراتيجيات التداول والعوامل المؤثرة في أسعار الأصول أمرًا بالغ الأهمية. تُمكّنك معرفة السوق من اتخاذ قرارات مستنيرة. واصل تثقيف نفسك حول نسخ التداول وإدارة المخاطر. إن فهم الآلية والمخاطر المرتبطة بها سيمنحك القدرة على اتخاذ خيارات أفضل.

أجرِ مراجعات منتظمة

بصفتك ناسخًا، ينبغي عليك مراجعة إعدادات نسخ التداول بانتظام ومدى اتساق أداء الاستراتيجيات. لا تعتمد بالكامل على مقدمي الاستراتيجيات، خاصةً خلال فترات تقلبات السوق. يُعدّ تعديل الإعدادات بناءً على ظروف السوق وأداء مقدمي الاستراتيجيات أمرًا أساسيًا لإدارة فعّالة للمخاطر.

ورغم أن Deriv cTrader توفر لك راحة نسخ المتداولين ذوي الخبرة، فمن الضروري أن تتولى دورًا نشطًا في إدارة المخاطر ومحفظتك. يمكن أن تساعدك هذه الاستراتيجيات على الحد من الخسائر المحتملة وتحقيق تجربة نسخ تداول أكثر توازنًا ومسؤولية.